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              云計算的角斗場 內卷廝殺

              2022年09月28日 11:38:15   來源:不二研究

                8月23日,任正非發表了一篇內部講話《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》,提到“把活下來作為最主要綱領,邊緣業務全線收縮和關閉,把寒氣傳遞給每個人”。

                “寒氣論”一出,在目前經濟環境下舉步維艱的企業主或多或少都感受到了這一股“寒意”。從任正非的話中不難看出,對于華為而言,目前需要做的是收縮邊緣業務,大力發展核心業務。

                據華為2022年上半年業績顯示,運營商業務收入為1427億元,同比增長4.2%;企業業務收入為547億元,同比增長27.5%;終端業務收入為1013億元,同比下降25.3%。

                華為的企業業務顯然具有更大的增長動能,而企業業務中華為云是不可或缺的一部分,云計算業務也將是華為未來的重點業務。

                云計算是指通過網絡“云”將巨大的數據計算處理程序分解成無數個小程序,然后通過多部服務器組成的系統進行處理和分析這些小程序得到結果并返回給用戶。

                據中國信息通信研究院發布的《云計算白皮書(2022年)》顯示,2021年中國云計算總體處于快速發展階段,市場規模達3229億元,較2020年增長54.4%。

                這樣一條高速發展的賽道,除了華為以外,阿里巴巴、騰訊、百度、京東、金山等科技巨頭公司均在多年前便進軍云領域,其中以阿里云為首的“四朵云”幾乎占據國內云服務市場的80%份額。

                在「不二研究」看來,云計算上半場阿里云、華為云、騰訊云、百度云憑自身資源取得先機,“四朵云”格局初成。但是下半場競爭更為激勵,國內市場剩下的20%份額在To B,To G的細分賽道,“四朵云”不斷選擇哪個方向都將面臨細分賽道玩家的強烈抵抗,更為廣闊的出海方向更是要面對國際科技巨頭的狙擊。下一個五年,“四朵云”還會剩下幾朵?

                源起:云計算"角斗場"

                2006年3月亞馬遜AWS(Amazon Web Services)推出彈性計算云(Elastic Compute Cloud;EC2)服務,云計算的概念正式被推向臺前。隨后美國各大科技公司包括Google、IBM等紛紛加速布局云計算。

                2009年9月,依托阿里巴巴飛天團隊的阿里云計算有限公司成立,我國云計算產業開始發展。

                在次年3月的中國IT領袖峰會上,幾位IT界領袖的對話為云計算角斗場的雛形拉開帷幕。

                馬云說:“如果我們不做云計算,將來會死掉。”而此時的騰訊和百度卻不以為然,李彥宏則不客氣的表示:“云計算這種東西,不客氣一點講,它就是新瓶裝舊酒,沒什么新意”。馬化騰則表示:“現在看來還為時過早,可能過幾百年、一千年之后,到阿凡達那時候確實是有可能”。

                但是2012年,亞馬遜的AWS爆發,當年營收超過20億美金,整個市場開始意識到云計算業務賺錢能力十足。李彥宏和馬化騰似乎忘了當初說的話,百度在2012年首次對外開放云功能,2013年騰訊云也開始以獨立品牌對外,2011年華為云也悄然成立。

                除此以外,中國電信天翼云、金山云、Ucloud、青云等玩家也各有動作,云計算的角斗場正式形成。

                但是在2016年以前,國內大多數企業對于云計算仍處探索階段。但伴隨亞馬遜、微軟、甲骨文等國外勢力于2016年登錄國內市場,阿里云于當年取得55.66億元營收且加速海外布局。

                騰訊、百度、華為等企業均在2016年前后加速布局云計算產業。騰訊將騰訊云升級為戰略級業務,百度任用SAP前高管尹世明為百度智能云總經理,用一年的時間將團隊規模從200人擴充到1100人,華為升級云戰略,次年將云業務Cloud BU升級為一級部門,云計算角斗場的大幕正式拉開。

                「不二研究」認為,云計算作為一條一直高速發展的賽道,國內各大科技“大廠”紛紛布局,從一開始便注定其內部競爭必然無比激烈,稱其為“角斗場”絕不為過,阿里云、騰訊云、華為云、百度智能云(下稱“百度云”)這“四朵云”在近幾年的內卷廝殺也佐證了這一點。

                上半場:"四朵云"各有千秋

                據Canalys數據顯示,2022年Q2中國大陸云服務前四大云廠商分別為阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云,市占率分別為34%,19%,17%,9%。BATH“四朵云”格局已成,阿里云為當之無愧的第一。

                「不二研究」認為,在“四朵云”形成的2021年前,可以稱之為云計算競爭的上半場,“四朵云”憑借自身已有生態快速發展云產業,各有側重。

                首先看阿里云,阿里云由于起步最早,是“四朵云”中提供服務最全的,在各個領域都具有一定優勢。阿里云起初主要應用于阿里的電商平臺,近年來不斷推出和升級了多款自研產品和技術,已建立起從底層數據中心到上層產品解決方案的整套云架構。

                據阿里云官網顯示,截至2022年第二季度,阿里云服務客戶逾300萬,涉及金融、互聯網、制造、新零售、醫療健康、交通物流等行業。

                阿里云的業績也佐證了阿里云近年來的高速發展,據阿里巴巴財報顯示,阿里云的營收從2015財年的12.71億元增長至2022財年(2021年4月至2022年3月)的745.68億元,八年間增長超57倍,并且在2022年實現首次盈利,在“四朵云”中率先實現盈利。

                而華為云的優勢則更多地在私有云和政務云上,主要背靠華為所擁有的龐大產業背景。據華為云官網顯示,華為云在中國服務了600多個政務云,140多個產業云,幫助超過35個城市政務云升級到云原生。

                從業績上看,華為云發展迅速,據華為公布數據顯示,華為云的業績從2017年的5億美元(折合人民幣33.75億元)增長至2021年的201億元,增長495.56%。

                再看騰訊云,騰訊云最大的優勢則在于其社交媒體優勢,在互聯網服務實體經濟領域發力,尤其重點提供互聯網營銷能力。主要深耕音視頻直播、文娛游戲行業,并在金融云市場位居前列。

                據騰訊云官網顯示,截至2022年第二季度,騰訊云已上線超300個云產品服務,合作伙伴數量超9000家,在30多個行業推出400多個解決方案,年營收規模破千萬的合作伙伴達到數百家。其中,自研SaaS產品包括騰訊會議、騰訊企點、騰訊文檔、企業微信、騰訊千帆等。

                從業績上看,騰訊云從2018年開始披露業績,據騰訊財報顯示,2018年騰訊云營收為91億元,但在2020年后再次隱藏其云計算業務業績,若通過Canalys發布的數據測算,可大概估算騰訊云2021年收入為43.84億美元,約280億元。

                而百度云的優勢則在于其搜索引擎所擁有的海量數據,側重于融合AI能力,將AI技術與云基礎設施服務相結合,聚焦智能服務突出差異化,基于“云智一體”的技術和產品,在制造、金融、能源等領域積極實踐。

                從業績看,百度云則發力較晚,慢了前三者一步,百度云在2018年第四季度才開始公布業績。據百度財報顯示,百度云2019年實現營收46.5億元,2021年則實現營收151億元,兩年增長224.73%。

                「不二研究」認為,在云計算競爭的上半場,“四朵云”各有千秋,阿里云由于起步早,發展最為全面,華為云在私有云和政務云上優勢突出,騰訊云則側重直播、文娛游戲、金融等行業,百度云側重于云與AI的融合。但是現在“四朵云”格局已成,共占據國內云計算市場80%的份額,巨頭們都想要進一步發展,激烈的廝殺在所難免,云計算的下半場已然來臨。

                下半場:"前狼后虎"路難行

                云計算的上半場,“四朵云”中更多的還是使用的集團自帶資源,上云的更多的還是互聯網公司。而在下半場,“四朵云”想要有所突破,更多的應該是將目光著眼于傳統企業、政務企業以及海外企業,即To B,To G,出海這三條路,但是這三條路卻并不那么好突破。

                首先看To B,「不二研究」認為,To B客戶對于云廠商的要求比C端客戶的要求更高,需要云廠商對不同產業的深刻理解,可能每一個細分垂直賽道的需求都不同,誰先打通細分產業的上云服務模式,誰就有先發優勢。

                對于此,各大云廠商也紛紛布局,阿里云的主要策略則是以云為基座,釘釘為底層,實現“云釘一體”來進行拓展。華為云則更是大力拓展B端業務。

                2022年6月15日,華為云在華為伙伴暨開發者大會上發布了工業、政務、供熱、煤礦、教育5個行業的aPaaS服務。騰訊云則是利用其AI與SaaS融合的能力,提出“千帆計劃”意為為千變萬化的企業需求提供定制化服務,并利用C2B生態從消費端服務企業端。百度云與騰訊類似,希望通過AI數智化為企業提供定制化服務。

                “四朵云”在To B方面的布局較多,但是除了面對“四朵云”彼此的競爭,在各產業細分賽道上還有許多企業早已布局形成優勢,比如辦公行業的金山云,地產行業的明源云,物業行業的萬物云等。

                再看To G,「不二研究」認為,相比To B方向,To G的政務云更是這兩年云服務商重點布局的賽道,因為政務云相較于普通企業用戶,有著訂單體量大,續訂率高的特點。

                在布局方面,華為云優勢明顯,據IDC數據顯示,2021年華為云在中國政務云基礎設施份額中占25.8%,斬獲第一。

                阿里云和騰訊云在今年的人事變動和組織架構變革上都重點提到了政務云業務。

                3月,阿里云請來了華為前EBG中國區總裁蔡英華,擔任阿里云智能全球銷售總裁;7月,騰訊云與智慧產業事業群(CSIG)宣布成立政企業務線,騰訊公司副總裁李強出任政企業務線總裁,均顯示除了兩者對政務云業務的勢在必得。百度云則似乎在政務云方面沒什么大動作,平臺中有智慧城市選項。

                但是在政務云領域,除了華為云的領先,三大運營商的天翼云、移動云、聯動云以及擁有國資背景的“國資云”們相對阿里云和騰訊云似乎更有優勢,阿里云和騰訊云在政務云方面面臨的挑戰艱巨。

                最后就是出海了,“四朵云”對于海外的布局正進行的如火如荼。

                9月22日,阿里云宣布將在未來三年投入70億元,加快海外市場布局,計劃在海外增設6個服務中心,分別位于波爾圖、墨西哥城、吉隆坡、迪拜等地。據阿里云官網顯示,阿里云目前基礎設施已面向全球四大洲,開服運營27個公共云地域、84個可用區,2800個網絡節點,運營著超過百萬臺服務器。

                9月19日,華為全聯接大會2022在泰國曼谷開幕。華為云CEO張平安在大會上表示,到今年年末,華為云將布局全球29個區域、75個可用區,覆蓋170多個國家和地區。

                騰訊云相對低調,2月16日,騰訊云輕量應用服務器Lighthouse針對跨境電商推出了“輕量化”解決方案。據騰訊官網顯示,騰訊云的基礎設施覆蓋全球五大洲 26 個地區,運營 70 個可用區。

                百度云在出海方面則顯得更為低調,暫未公布大動作。

                而“四朵云”若想在海外奪取更多的市場份額,海外的云產業巨頭AWS、GOOGLE、IBM等是繞不開的一環。

                在「不二研究」看來,不管是To B,To G,還是出海,對于“四朵云”而言都是前狼后虎,在彼此內卷的同時,企業端面臨細分賽道云企業的虎視眈眈,政務端面臨運營商云和國資云的“背景殺”,出海更是要與海外巨頭搏殺,野蠻生長的上半場已不復存在,“四朵云”要面臨的是挑戰重重的下半場。

                進擊的下半場,誰是"領頭羊"?

                云計算的上半場,“四朵云”在野蠻生長的環境下脫穎而出。

                在云計算競爭的下半場,隨著行業的不斷升級優化,在“四朵云”的帶領下,仍有許多細分賽道的云企業不斷布局,意圖分一杯羹,可謂是百舸爭流。

                無論是To B,To G還是出海,云計算行業仍有較大增長空間。在風起云涌的云計算下半場,“四朵云”誰能抗住內卷壓力,進擊成為真正的“領頭羊”?

                本文部分參考資料

                1.《中國云計算戰爭》,投資界

                2.《云計算十年:序章,拐點,生死戰》,創業邦

                3.《云計算下半場:誰主沉浮?》,通信世界

                4.《互聯網巨頭的下半場,是云計算的較量》,電商報

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              騰訊前三季研發投入454.75億元 前沿科技加速落地服務

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              IDC發布中國數字政府IT安全軟硬件市場份額報告

              IDC《中國數字政府IT安全硬件市場份額,2021》報告顯示,中國數字政府IT安全硬件市場的規模達到64.9億元人民幣,同比增長31.5%。

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